项目背景：
随着万方数据集团业务的不断拓展和市场竞争的日益激烈，企业对于客户关系管理（CRM）的需求日益迫切。为了提升客户服务的效率与质量，优化销售流程，增强市场竞争力，万方数据集团决定开发一套专为企业内部用户设计的CRM系统。该系统旨在通过集中管理客户信息、优化销售流程、提升客户服务水平，助力企业实现业务增长和可持续发展。
项目目标：
- 实现客户信息统一管理：集中存储和管理客户的基本信息、联系方式、购买历史等关键数据，确保数据的准确性和完整性；
- 优化销售流程：通过自动化销售机会跟踪、销售预测、任务分配等功能，提高销售团队的效率和业绩；
- 提升客户服务质量：提供客户服务管理工具，如工单管理、客户反馈收集等，快速响应客户需求，提升客户满意度；
- 强化数据分析与决策支持：内置数据分析模块，支持数据可视化、报表生成等功能，为管理层提供直观、及时的决策支持；
- 确保系统安全性与稳定性：采用先进的安全技术和架构设计，确保客户数据的安全性和系统的稳定运行；
项目内容：
- 客户信息管理：支持客户基本信息的录入、编辑、查询和导出，构建全面的客户信息数据库。同时，提供客户分类、标签管理等功能，便于销售人员快速定位目标客户；
- 销售管理：包括销售机会管理、销售漏斗分析、销售预测、任务分配与提醒等功能。销售人员可以在系统中记录每一次与客户的互动，及时更新销售进度，确保销售流程的透明和高效；
- 客户服务与支持：提供工单管理、客户反馈收集、问题解决等功能。客户服务团队可以快速访问客户的历史记录，了解客户的需求和问题，从而提供更快、更有效的解决方案；
- 数据分析与报告：内置数据分析模块，支持数据可视化、报表生成、仪表板定制等功能。企业可以从海量客户数据中提取有价值的信息，辅助决策制定。同时，系统提供预测分析、客户细分、流失预警等高级功能，助力企业进行前瞻性管理；
- 系统安全与权限管理：设置不同用户的访问权限，控制他们可以查看和编辑的数据范围。采用数据加密和定期备份等安全措施，确保客户数据的安全性和隐私性；
技术实现：
项目基于自研产品EXCMS（V1.5，NGINX/PHP/Mysql），构建响应式界面，确保在不同设备和屏幕尺寸下都能获得良好的浏览体验。
项目成果：
经过数月精心研发，万方集团拥有了一套功能完善、操作简便、安全可靠的CRM系统。该系统显著提升了企业客户关系管理的效率和水平，优化销售流程，提升客户服务质量，为企业实现业务增长和可持续发展提供了有力支持。